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发布日期：2024-11-27 02:28 点击次数：191
证券简称：利元亨 股票代码：688499
债券简称：利元转债 债券代码：118026
民生证券股份有限公司
对于
广东利元亨智能装备股份有限公司
住所：惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号
债券受托惩处东谈主
住所：中国（上海）解放生意查验区浦明路 8 号
二〇二四年十一月
声明
本讲述依据《公司债券刊行与走动惩处主义》
《公司债券受托惩处东谈主执业行
为准则》《广东利元亨智能装备股份有限公司与民生证券股份有限公司对于广东
利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券之受托惩处协
议》（以下简称“
《债券受托惩处左券》
”）《广东利元亨智能装备股份有限公司可
调节公司债券握有东谈主会议司法》
（以下简称“
《债券握有东谈主会议司法》”）等公开信
息袒露文献以及广东利元亨智能装备股份有限公司出具的相关公告、泄露文献等，
由债券受托惩处东谈主民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）编制。
本讲述不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举见识，投资者应付相关
事宜作念出孤独判断，而不应将本讲述中的任何本体据以算作民生证券所作的承诺
或声明。
一、债券基本情况
经中国证券监督惩处委员会出具的《对于快活广东利元亨智能装备股份有限
公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》
（证监许可20222066 号）快活注册，
广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日向
不特定对象刊行了 950 万张可调节公司债券，召募资金总数为东谈主民币 95,000.00
万元。经上海证券走动所自律监管决定书〔2022〕311 号文快活，公司本次刊行
的 95,000.00 万元可调节公司债券已于 2022 年 11 月 18 日起在上海证券走动所挂
牌走动，债券简称“利元转债”，债券代码“118026”，“利元转债”运行转股价
格为 218.94 元/股。
的 304,362 股股票的登记手续。公司于 2023 年 2 月 6 日召开第二届董事会第二
十一次会议，审议通过了《对于可调节公司债券“利元转债”转股价钱调理的议
案》，快活调理“利元转债”转股价钱，转股价钱由 218.94 元/股调理为 218.59
元/股，调理后的转股价钱于 2023 年 2 月 7 日顺利。具体本体详见公司在上海证
券走动所网站（www.sse.com.cn）袒露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关
于可调节公司债券“利元转债”转股价钱调理的公告》（公告编号：2023-005）。
司 2022 年度向不特定对象刊行可调节公司债券召募泄露书》（以下简称“《召募
泄露书》”）中轨则的转股价钱向下修正的条件，经激动大会授权，公司董事会将
“利元转债”的转股价钱向下修正为 174.87 元/股，调理后的转股价钱于 2023 年 6
月 6 日顺利。具体本体详见公司在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）袒露
的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2023-067）。
“利元转债”的转股价钱由 174.87
收场，字据可转债《召募泄露书》相关条件轨则，
元/股调理为 124.62 元/股，调理后的转股价钱于 2023 年 6 月 20 日顺利。具体内
容详见公司在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）袒露的《广东利元亨智能
装备股份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：
向下修正的条件，经激动大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下
修正为 45.00 元/股，调理后的转股价钱于 2023 年 12 月 5 日顺利。具体本体详见
公司在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）袒露的《广东利元亨智能装备股
（公告编号：2023-121）
份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》 。
向下修正的条件，经激动大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下
修正为 21.00 元/股，调理后的转股价钱于 2024 年 9 月 4 日顺利。具体本体详见
公司在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）袒露的《广东利元亨智能装备股
（公告编号：2024-088）
份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》 。
兑现本讲述出具日，上述债券尚在存续期内。
二、利元转债的基本情况
（一）债券代码及简称
债券简称：利元转债；债券代码：118026
（二）本次债券刊行日历
本次债券刊行日为 2022 年 10 月 24 日。
（三）刊行规模
本次刊行 950.00 万张可调节公司债券，每张面值 100.00 元，召募资金总数
为 95,000.00 万元。
（四）债券期限
本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即自 2022 年 10 月 24 日至 2028
年 10 月 23 日。
（五）债券利率
本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、
第四年 1.20%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（六）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行兑现之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止。
（七）债券兑付日
每年的付息日为本次刊行的可调节公司债券刊行首日起每满一年确当日，如
该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往未来，顺延本领不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（八）还本付息花式
每年付息一次的付息花式，到期了债本金并支付终末一年利息。
（九）担保情况
本次刊行的可转债不提供担保。
（十）信用级别
中证鹏元资信评估股份有限公司于 2024 年 6 月 27 日出具了《2022 年广东
利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券 2024 年追踪评
（中鹏信评【2024】追踪第【539】号 01），本次公司主体信用评级遵循
级讲述》
为 A+， “利元转债”评级遵循为 A+，评级磋商为“沉着”。
三、可转债本次转股情况
“利元转债”转股期为 2023 年 4 月 28 日至 2028 年 10 月 23 日，现在转股
价钱为 21.00 元/股。
兑现 2024 年 11 月 11 日，累计已有 278,776,000 元（2,787,760 张）
“利元转
债”转为公司股票，累计转股数目为 13,272,934 股，占可转债入手转股前公司已
刊行股票总数的 15.0309%。
（注：公司“利元转债”于 2023 年 4 月 28 日干与转
股期，截止 2023 年 6 月 19 日，因“利元转债”握有东谈主转股，公司无尽售条件流
通股增多 130 股，因 2023 年 6 月 20 日施行的 2022 年度权利分配，该部分可转
债转股股票变为 182 股。2023 年 6 月 20 日至 2024 年 11 月 11 日，因“利元转
债”握有东谈主转股，公司无尽售条件怒放股增多 13,272,752 股，“利元转债”共计
转股 13,272,934 股。）
兑现 2024 年 11 月 11 日，“利元转债”尚有 671,224,000 元（6,712,240 张）
未转股，占“利元转债”刊行总量的 70.6552%。
四、上述事项对公司影响的分析
刊行东谈主上述相关事项顺应《召募泄露书》的商定，未对刊行东谈主畴昔计较及偿
债能力组成要紧不利影响。
字据《公司债券刊行与走动惩处主义》
《公司债券受托惩处东谈主执业行为准则》
《债券受托惩处左券》《债券握有东谈主会议司法》等策动轨则，民生证券算作“利
元转债”的受托惩处东谈主，出具本临时受托惩处讲述。
民生证券将握续追踪刊行东谈主上述要紧事项所产生的后续影响，并将严格按照
《债券受托惩处左券》《债券握有东谈主会议司法》的策动商定履行债券受托惩处东谈主
使命。
特此提请投资者见谅本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项作念出孤独
判断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司对于广东利元亨智能装备股份有限公
司 2024 年度第五次临时受托惩干事务讲述》之盖印页）
债券受托惩处东谈主：民生证券股份有限公司
年 月 日
